فیلم داستان "خولیو سزار" و مادرش را روایت می‌کند که با شرکت در شب‌های رقص سالسا و مرنگه، مرور خاطرات مشترک و درآمد محدود از کار برای یک قاچاقچی مواد مخدر محلی، برای حفظ زندگی مملو از عشق خود تلاش می‌کنند. اما با ورود "اینس" یک قاچاقچی جذاب مواد مخدر کلمبیایی، آرامش شکننده‌ی آن‌ها را به خطر می‌اندازد و ...

داستان فیلم در شهر ریفا و درباره "هرناندز جونیور" هنرمندی 18 ساله مهاجر و با استعداد کلمبیایی است. او تابستان خود را در میامی با دوستان ، خانواده و دوست دختر جدیدش فرانکی سپری می کند تا اینکه با بورسیه هنری به شهر نیویورک برود. در حالی که دوستانش خیابان های شهر را اسکیت سواری می کنند و ...